Beroep Persoonlijk financieel adviseur

Een persoonlijk financieel adviseur geeft advies aan particulieren betreffende allerlei soorten financieringen, zoals verzekeringen, hypotheken, spaarvormen en leningen. Hij is ook de verkoper van deze financieringen. Een persoonlijk financieel adviseur analyseert eerst de financiële situatie van de klant en speelt hier vervolgens op in. Hij heeft kennis van financieringen en weet deze goed over te brengen op zijn klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Sociaal
  • Conventioneel / Ondernemend

Taken persoonlijk financieel adviseur

  • Adviseren van particulieren over allerhande vormen van financiering.
  • Verkopen van allerhande vormen van financiering aan particulieren.
  • Analyseren van financiële situatie van de klant.
  • Inspelen op de situatie van de klant door hem de juiste vorm van financiering te bieden.
  • Bijhouden van kennis over financieringen.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

  • Econometrist
  • Econoom, bedrijfseconoom
  • Financieel adviseur
  • Financieel analist
  • Financieel medewerker
  • Geldwisselaar
  • Incasso medewerker
  • Kredietadviseur
  • Kredietverstrekker
  • Makelaar beleggingen
  • Medewerker financiën of verkoop, anders
  • Schuldhulpverlener

Loopbaanperspectief

Het beroep Persoonlijk financieel adviseur behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag