Beroep financieel planner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

  • Bankactiviteiten
  • Financiële prognoses
  • Klantendiensten
  • Moderne portefeuilletheorie
  • Economie
  • Investeringsanalyse
  • Financiële markten

Vaardigheden

  • Risico’s van activa van klanten beoordelen
  • Financiële transacties verwerken
  • Financiële informatie verzamelen
  • Financiële diensten aanbieden
  • Informatie geven over financiële producten
  • Advies geven over financiële zaken
  • Begroting maken voor financiële behoeften
  • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren
  • Jaarrekeningen interpreteren
  • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren
  • Beleggingsportefeuilles controleren
  • Financiële informatie samenvatten
  • Financieel plan opstellen
  • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen
  • Behoeften van klanten identificeren
  • Technische communicatievaardigheden toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

vastgoedmarkt communiceren met bankiers hypotheekleningen bankrekeningen openen klanttevredenheid garanderen advies geven over beleggingen kredietwaardigheid controleren kredietportefeuilles controleren vastgoed taxeren financiële marktontwikkelingen analyseren beurs verzekeringsbehoeften analyseren advies geven over belastingplanning verzekeringen verkopen financieel beheer bedrijfsleningen financiële gegevens verzamelen financiële instrumenten gebruiken helpen bij kredietaanvragen belastingwetgeving financiële wettelijke bepalingen informatie geven over rentevoeten boekhoudkundige technieken effecten financiële prestaties van een bedrijf analyseren beleggingsportefeuilles ontwikkelen helpen bij het opstellen van testamenten verzekeringsbeginselen schuldsystemen soorten pensioenen bedrijfsdoelstellingen analyseren gegevens van financiële transacties bijhouden pensioenfondsen beheren financiële producten soorten verzekeringen vastgoedcontracten opstellen financiële risico’s beheren informatie over belastingwetgeving verstrekken uitkeringen berekenen belangen van de klant beschermen buitenlandse munteenheden financieel risico analyseren financiële situatie van schuldenaren beoordelen leningen analyseren

Functietitels

  • (junior) financieel planner (24-32 uur)
  • Administratief (boekhoudkundig) medewerker
  • Junior financieel adviseur (hbo niveau, startersfunctie)
  • Logistiek coördinator / logistiek planner
  • Operationeel planner
  • Officemanager / assistent planner - nederlands/pools
  • Office manager bij curious kids kinderopvang
  • Financial merchandise planner
  • Logistics & accounting officer
  • Planner food