Beroep financieel planner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

  • Moderne portefeuilletheorie
  • Economie
  • Bankactiviteiten
  • Financiële prognoses
  • Klantendiensten
  • Investeringsanalyse
  • Financiële markten

Vaardigheden

  • Financiële transacties verwerken
  • Advies geven over financiële zaken
  • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren
  • Technische communicatievaardigheden toepassen
  • Jaarrekeningen interpreteren
  • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen
  • Begroting maken voor financiële behoeften
  • Risico’s van activa van klanten beoordelen
  • Beleggingsportefeuilles controleren
  • Financiële informatie verzamelen
  • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren
  • Financiële diensten aanbieden
  • Financiële informatie samenvatten
  • Informatie geven over financiële producten
  • Behoeften van klanten identificeren
  • Financieel plan opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

pensioenfondsen beheren kredietportefeuilles controleren financiële producten informatie geven over rentevoeten helpen bij het opstellen van testamenten soorten verzekeringen beleggingsportefeuilles ontwikkelen financiële risico’s beheren leningen analyseren buitenlandse munteenheden financiële marktontwikkelingen analyseren gegevens van financiële transacties bijhouden vastgoedmarkt financiële situatie van schuldenaren beoordelen vastgoed taxeren boekhoudkundige technieken financieel beheer klanttevredenheid garanderen advies geven over belastingplanning advies geven over beleggingen verzekeringsbeginselen belangen van de klant beschermen uitkeringen berekenen kredietwaardigheid controleren helpen bij kredietaanvragen schuldsystemen financiële prestaties van een bedrijf analyseren vastgoedcontracten opstellen bedrijfsleningen financiële wettelijke bepalingen financiële gegevens verzamelen bankrekeningen openen financieel risico analyseren financiële instrumenten gebruiken informatie over belastingwetgeving verstrekken verzekeringsbehoeften analyseren verzekeringen verkopen soorten pensioenen bedrijfsdoelstellingen analyseren hypotheekleningen beurs effecten belastingwetgeving communiceren met bankiers