Beroep financieel adviseur

Een financieel adviseur ondersteunt particulieren en organisaties bij het afsluiten van financieringen en verkoopt deze. Hij ontwikkelt een financieel plan voor klanten. Een financieel adviseur is zelf verantwoordelijk voor het krijgen van nieuwe klanten en probeert hen te interesseren in financiële producten. Hij maakt afspraken met klanten om hun financiële situatie en daaraan gerelateerde behapbare risico's te bepalen, en op basis hiervan een financieel plan met hen op te stellen. Daarnaast regelt een financieel adviseur verschillende financiële zaken voor klanten zoals het stellen van financiële doelen en het ontwikkel en van strategieën om deze te behalen. Daarnaast beheert en bepaalt hij de aandeel- en obligatiehandel, investeringen en verzekeringen in overleg met de klant.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Conventioneel / Onderzoekend
  • Ondernemend / Conventioneel

Taken financieel adviseur

  • Ondersteunen van particulieren en organisaties bij het afsluiten van financieringen.
  • Verkopen van financieringen.
  • Ontwikkelen van een financieel plan voor klanten.
  • Opzetten en onderhouden van klantenbestand.
  • Afspraken plannen met klanten om hun financiële situatie in kaart te brengen en op basis daarvan een advies te geven.
  • Regelen van financiële zaken voor klanten, zoals investeringen, aandeel-en obligatiehandel en verzekeringen.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

  • Econometrist
  • Econoom, bedrijfseconoom
  • Financieel analist
  • Financieel medewerker
  • Geldwisselaar
  • Incasso medewerker
  • Kredietadviseur
  • Kredietverstrekker
  • Medewerker financiën of verkoop, anders
  • Persoonlijk financieel adviseur
  • Schuldhulpverlener