Beroep beleggingsanalist

Beleggingsanalisten doen onderzoek om met kennis van zaken aanbevelingen te doen aan fondsbeheerders. Zij verrichten onderzoek op het gebied van beleggingen over de hele wereld, maar afhankelijk van de aard en het werkterrein van hun werkgever kunnen ze zich specialiseren in sectoren zoals de retail-, infrastructuur-, energie-, bank- en financiële dienstensector. Zij focussen zich op financiële en economische informatie, zoals de politieke en economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële markten en de financiële prestaties van de doelondernemingen, en trachten op basis van de interpretatie van gegevens uit verschillende bronnen inzicht te krijgen in de invloed ervan op beleggingsbeslissingen.

Persoonlijkheidstypen

• Conventioneel / Ondernemend
• Conventioneel / Onderzoekend
• Ondernemend / Conventioneel

Kennis

• Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

• Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

• Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

• Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

• Internationale handel

  De economische praktijk en het studiegebied die zich richten op de uitwisseling van goederen en diensten over geografische grenzen heen. De algemene theorieën en denkrichtingen inzake de gevolgen van internationale handel voor de uitvoer, de invoer, het concurrentievermogen, het bbp en de rol van multinationale ondernemingen.

• Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

• Financieringsmethoden

  De financiële mogelijkheden voor het financieren van projecten, waaronder gebruikelijke vormen als leningen, durfkapitaal en overheids- of particuliere subsidies, maar ook alternatieve methoden als crowdfunding.

• Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

• Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

Vaardigheden

• Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

• Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

• Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

• Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

• Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

• Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

• Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

Source: Sisyphus ODB