Beroep Beleggingsadviseur

Een beleggingsadviseur geeft commercieel en economisch advies aan particulieren en organisaties over beleggingsmogelijkheden. Hij gaat na wat de financiële situatie van een klant is en wat de klant wil bereiken. Het is belangrijk dat een beleggingsadviseur de ontwikkelingen volgt op financiële markten, op de hoogte is van het verloop van de wereldhandel en zowel de economische als politieke situatie in binnen- en buitenland bijhoudt. Beleggingsadviseurs ontwikkelen financiële plannen en investeren in fondsen en beheren deze voor de klanten.

Persoonlijkheidstypen

• Conventioneel / Onderzoekend
• Ondernemend / Conventioneel

Taken beleggingsadviseur

• Geven van commercieel en economisch advies over beleggingsmogelijkheden.
• Op de hoogte blijven van financiële markten, wereldhandel en economische/politieke situatie in binnen- en buitenland.
• Ontwikkelen van een financieel plan voor klanten.
• Opzetten en onderhouden van klantenbestand.
• Afspraken plannen met klanten om hun financiële situatie in kaart te brengen en op basis daarvan een advies te geven.
• Regelen van financiële zaken voor klanten, zoals investeringen, aandeel-en obligatiehandel en verzekeringen.

Gerelateerde beroepen onroerend goed

• Vastgoedbeheerder

Source: Sisyphus ODB