Beroep Beleggingsadviseur

Een beleggingsadviseur geeft commercieel en economisch advies aan particulieren en organisaties over beleggingsmogelijkheden. Hij gaat na wat de financiële situatie van een klant is en wat de klant wil bereiken. Het is belangrijk dat een beleggingsadviseur de ontwikkelingen volgt op financiële markten, op de hoogte is van het verloop van de wereldhandel en zowel de economische als politieke situatie in binnen- en buitenland bijhoudt. Beleggingsadviseurs ontwikkelen financiële plannen en investeren in fondsen en beheren deze voor de klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Conventioneel / Onderzoekend
  • Ondernemend / Conventioneel

Taken beleggingsadviseur

  • Geven van commercieel en economisch advies over beleggingsmogelijkheden.
  • Op de hoogte blijven van financiële markten, wereldhandel en economische/politieke situatie in binnen- en buitenland.
  • Ontwikkelen van een financieel plan voor klanten.
  • Opzetten en onderhouden van klantenbestand.
  • Afspraken plannen met klanten om hun financiële situatie in kaart te brengen en op basis daarvan een advies te geven.
  • Regelen van financiële zaken voor klanten, zoals investeringen, aandeel-en obligatiehandel en verzekeringen.

Gerelateerde beroepen onroerend goed

  • Vastgoedbeheerder

Loopbaanperspectief

Het beroep Beleggingsadviseur behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld